Encarnação do demonio è la terza ed ultima pellicola della trilogia (gli altri due film sono “A mezzanotte possiederò la tua anima” del 1964 e “Questa notte mi incarnerò nel tuo cadavere” del 1967) che ha dato fama mondiale, almeno tra gli appassionati del genere, al personaggio Zé do Caixão (Joe della Bara) interpretato dallo stesso regista José Mojica Marins. Dopo quarant’anni di carcere il becchino massacratore di donne Joe della Bara torna in libertà (nel frattempo in carcere ha ucciso una trentina di persone). L’ossessione di Joe, malgrado ormai sia invecchiato, è sempre la stessa: trovare una donna con cui concepire un figlio per dare eternità al proprio sangue.
